ООО «ГАЗ-финанс» выкупило все облигации, предъявленные инвесторами в рамках погашения пятилетнего займа объемом 5 млрд руб., а также выплатило доход за десятый купонный период держателям бумаг. В рамках обеих процедур «ГАЗ-финанс» выплатил более 1,84 млрд руб. Таким образом, «Группа ГАЗ» выполнила в срок и в полном объеме обязательства по бондам первой серии, размещенным в феврале 2006 года.
Держатели облигаций ООО «ГАЗ-финанс» предъявили к погашению 1 688 860 бумаг, из них 155 332 бумаг было предъявлено физическими лицами, 1 533 528 бумаг – юридическими лицами. Сумма к погашению облигаций по номинальной стоимости составила 1 688 860 000 руб., а сумма выплаты дохода за десятый купонный период – 151 575 185 руб. (из них 1 906 100 руб. эмитент уплатил в качестве НДФЛ и налога на прибыль, и 149 669 085 руб. – держателям облигаций). Процентная ставка по десятому купонному периоду составила 18% годовых, доход на одну облигацию – 89,75 руб. Общая сумма, выплаченная эмитентом, составила 1 840 435 185 руб.
Пятилетний облигационный займ ООО «ГАЗ-финанс» объемом 5 млрд руб. был размещен на ММВБ 14 февраля 2006 года под поручительство ОАО «ГАЗ». В связи с наступившим экономическим кризисом эмитент допустил 12 февраля 2009 года дефолт по объявленной в рамках размещения оферте. Обязательства по облигационному займу «Группа ГАЗ» реструктурировала с апреля 2009 года по декабрь 2010 года, организатором реструктуризации выступило ЗАО «Райффайзенбанк».
Условия реструктуризации предполагали пропорциональный выкуп 10% облигаций у инвесторов, заключивших соответствующие сделки, а также приобретение оставшейся части ценных бумаг по графику, объявленному ОАО «ГАЗ» в апреле 2009 года (декабрь 2009 года – 15% бумаг, март 2010 года – 10%, июнь и сентябрь 2010 года – по 20%, декабрь прошлого года – 25%). Всего в период реструктуризации «Группа ГАЗ» приобрела 3 311 140 облигаций у их держателей.
Источник: «Группа ГАЗ»
